Сначала Кэйти рада видеть свою лучшую подругу детства Джину. Но затем оказывается, что Джина и ее парень взяли её семью в заложники, чтобы завершить начатое дело.

Главной героине, Карле, звонят по телефону из маленького городка на юге Испании, где она выросла и провела свою молодость, и сообщают, что её отец, с которым она не разговаривала уже очень много лет, неизлечимо болен. Карла отказывается признать этот факт и решает, вопреки всеобщему мнению, отвезти отца в Барселону, где возможно удастся вылечить болезнь.

Это осовремененная версия легенды о Фаусте. Пользующийся признанием критиков сценический актер Хендрик Хофген устал от легких развлекательных театральных условностей и ищет чего-то более революционного в духе Брехта. Несмотря на эти свежие идеи, слава не раскрывает своих объятий. Отчаявшийся Хендрик продает свою душу, но не Дьяволу, а нацистам, так как жажда славы сильнее ненависти к захватчикам. Только позже, полностью попав под пяту Третьего Рейха, он понимает свою ошибку..

После ложного обвинения в государственной измене третьего принца Нин Цяо, его брат Нин И, главный герой дорамы «Восхождение фениксов», решил скрывать свои истинные намерения перед продажными чиновниками, внешне ведя беззаботный образ жизни. Однако он не сидел сложа руки, за десять лет принц создал тайную организацию во главе с Синь Цзыянем, главным преподавателем Академии Цинмин.

В это время к академии присоединяется Фэн Чживэй, которая была изгнана из клана по ложному обвинению. Девушка вынуждена переодеться мужчиной, чтобы получить достойное образование. Благодаря своему незаурядному уму она входит в государственный совет и вскоре сближается с Нин И, став преданной его союзницей. Но правда о ее происхождении заставляет Фэн Чживэй по другому посмотреть на ситуацию, ведь она оказывается единственной наследницей предыдущего царского рода Чэн.