Фильм про знаменитую охотницу за головами, которая выходит на пенсию. Она решает начать спокойную и размеренную жизнь, где не будет места для расследований и перестрелок. Вспомнить о прежних деяниях приходится после того, как на пороге дома Лу появляется неизвестная женщина. Она умоляет ее помочь, ведь ей попросту не к кому больше обратиться. Мстительнице приходится согласиться. Больше ей нечего терять, все ее родные и близкие давно мертвы, но любовь не становится для нее чуждым ощущением.

Любовь Тессы и Хардина — неоспорима, и с каждым новым испытанием их связь становилась всё крепче, а страсть — всё сильнее. Вот только Хардин никак не может усмирить своих демонов, в то время как Тесса уже не та наивная девушка, чей мир он перевернул с ног на голову. Она чувствует, что в вечных попытках спасти Хардина может потерять саму себя. Ждёт ли их сказку счастливый финал, или же «долго и счастливо» — это не для Тессы и Хардина?

1830 год. Молодой Эдгар — один из лучших кадетов престижной академии Вест-Пойнт. Путешествуя в компании друзей, он случайно оказывается в городке Воронья лощина, где проводит несколько зловещих дней, наполненных загадочными событиями и мистическими пророчествами, которые навсегда изменят его судьбу. Эдгар Аллан По станет писателем и по прошествии времени обретет мировую славу…

Пытаясь вновь обрести обоняние и вернуть возлюбленную, детектив принимает решение объединиться с парфюмером. Он мечтает создать совершенный аромат, который покорит весь мир и прославит его имя. Вот только у этого человека крайне сомнительные методы достижения своей цели...