Гигантский астероид пролетает мимо Земли, планета сдвигается со своей оси и становится намного ближе к Солнцу. Это вызывает глобальное потепление и приближает мир к экологической катастрофе. Планета начинает буквально плавиться от жары, люди от перегревания сходят с ума и умирают. Многие из них пытаются спастись и иммигрируют поближе к северным районам, куда ещё не пришёл испепеляющий зной. Полиция объединяет силы с самыми талантливыми учеными, чтобы вернуть на Землю прежний комфортный для жизни климат.
Доктор наук Натан делает вывод, что спасти человечество можно только, если вызвать ливень.

Во время Гражданской войны, разведчик, капитан Кольцов, внедряется в белогвардейский штаб армии Деникина. Он становится адъютантом командующего Ковалевского. Между ним и Татьяной, дочерью полковника Щукина, возникают нежные, теплые чувства. Но отец против их общения, а капитан не может ей полностью открыться. Кольцовым начинает интересоваться контрразведка. Он выполняет несколько тайных операций и ему удается не поддаться на провокации и остаться не пойманным. Узнав информацию о том, что готовится крупная отправка военной техники на фронт, капитан Кольцов, чтобы предотвратить это, вынужден выдать себя. В застенках контрразведки, где его ждет неизбежная гибель, Кольцов признается Татьяне кто он...

Действие фильма разворачивается в 19 веке. Европа стоит на пороге больших перемен. Наполеон готовится к своим великим завоеваниям, но семейные распри мешают этому. Император Павел и российский престол нуждаются в верных Отчеству людях как никогда… Тогда император, наконец, вызывает Суворова для примирения, и хотя помириться им так и не удалось, Суворов тем не менее готов служить Родине. В поместье Черкасово тем временем прибывает князь Курагин, дабы навестить Петра и Евдокию Черкасовых – вдову и сына своего боевого товарища. Курагин предлагает молодому юноше поехать с ним в Петербург и пойти на военную службу. Но Петр отказывается, ведь он счастлив в деревне, и, к тому же, влюблён в прекрасную Ольгу Лопухину, которая живёт в усадьбе. Да и несчастная вдова против: потеряв мужа, она не хочет потерять ещё и сына. Но вскоре все кардинально меняется…