В поисках детских приключений эстонский мальчик Арно тайком пробирается на океанский лайнер в надежде добраться до Южной Америки, но попадает в «Гитлерюгенд». Его дальнейшая судьба – работа на полях, а после – служба в армии. Оставшийся в западной части оккупации, у Арно нет ни работы, ни средств к существованию. Он связывается с подозрительными личностями, которые обучают его обманывать и воровать. Вскоре Арно возвращается в Эстонию. Не найдя пристанища у знакомых, он опять связывается с уголовниками. Однажды на улице ему встретилась давняя знакомая Мари. Ради встречи с ней, Арно бросает свою преступную деятельность и всё таки добивается разговора с девушкой. Мари, выслушав откровения Арно, оставляет его у себя, но криминальные «друзья» следят за ним. Однажды вернувшись домой, Арно находит избитую Мари. Вскоре после этого, парня задерживают по обвинению в его прошлых преступлениях и дают срок, но он совершает побег. Последующие несколько лет скитаний от тюрьмы до побега приводят Арно к добровольной сдаче властям. Отбыв положенный срок, он выходит совершенно другим человеком.

Вот уже полгода прошло с самых недавних событий, о которых повествовалось в предыдущем сезоне. В жизни героини случились всякие изменения. После всех испытаний, которые были уготованы ей судьбой, она решается уехать подальше от всей цивилизации, дабы побыть наедине с собой. Общение она налаживает исключительно с Анной, но даже с этим человек Ляля держится на расстоянии и уж никак не подпускает к своему собственному миру. Через 6 месяцев ей становится известна одна важная новость. Гинеколог, принимавший у нее роды – умирает, но перед своей кончиной он рассказывает Громову, что ребенок ее жив и здоров и находится у другой женщины. Ляля направляется в поисках своего проданного малыша…

Главный герой сериала – пес, которого зовут Мухтар. Именно он играет ключевую роль в работе отдела внутренних органов. Он верный и преданный. Каждый день он помогает сотрудникам отдела разоблачать бандитские группировки, ловить наркоторговцев, искать пропавшие вещи.
Главные герои сериала – бывшие ученики школы милиции и юридического факультета. Лена работает следователем, она собирает улики. Ей всегда помогают верные друзья. Артем – очень благородный парень, бывает, он ведет себя безответственно, но он имеет чувства к Лене, не имея при этом надежды. Он и есть хозяин умного пса Мухтара. Толик абсолютно не похож на Артема, он неуклюжий в некоторых моментах, очень добрый, однако отличается упрямством и принципиальностью. Вместе они представляют крепкий союз, и им помогает верный Мухтар.