XIII век. Смерть Чингисхана зародила деление империи на четыре ханства. Сохраняя видимость единства, перед новым ханом они играли по собственным правилам. Во избежание завоевания турков-сельджуков, они решают выдать родственницу их правителя по имени Чисе замуж за сына правителя Орды, которого зовут Чаанбай. Идея нравится не всем. Одним из таких людей является монгольский ильхан Угедей, который мечтает завоевать и разграбить турецкое государство. Чтобы сорвать брак, он отправляет головорезов к туркам. Союз может быть сорван, поскольку провоз принцессы Чисе может послужить поводом для начала войны. Чтобы переправить принцессу, решается замаскировать корабль под вид торгового каравана. Её защита поручена трем смелым туркам – Караоглану, Байборе, являющегося его отцом, и Балабану. Но на корабль попадает и девушка, влюбленная в Караоглана, испытывающая ревность к принцессе, которая, как назло, начинает проявлять заинтересованность к возлюбленному…

Героями мультипликационного фильма стали добренькие монстрики небольших размеров. Это достаточно необыкновенные персонажи, которые с удовольствием понравятся как взрослым, так и детям. На первый взгляд эти мультяшные монстрики могут показаться обычными детьми, но это не так. Главные герои изобретены по подобию детей, и имеют ярко выраженные черты лица, в том числе глаза и волосы. Они живут не поодиночке, а семьями. Как раз случилось так, что в одной из таких семей появляется первенец. Эта новость становится радостной, но теперь вся забота о малыше ложится только на его плечи.

С давних пор люди и демоны враждуют между собой. Главная героиня – Юри – вместе с Карасом пытаются сохранить то хрупкое равновесие, порядок. Но люди совершенно перестали бояться того, что кроится в темноте. Карас очень разозлился от такого поведения людей, поэтому возглавил демонов и отправился войной против человечества. Одновременно с этим Кьюр, который работает детективом, начинает расследовать одно очень загадочное дело. Периодически происходят странные убийства, ходят слухи, что за этим стоит некий подводный монстр. Один демон по имени Ню приезжает в город, чтобы найти и сразиться с Карасом, который носит на это время имя Эко. Вскоре Ню сталкивается с этим подводным монстром, который имеет облик Караса…