События фильма разворачиваются в самом простом городе, где живут самые простые люди. Семья Гудманов кажется самой обычной. Весь их мир вертится вокруг любимого домашнего питомца, которого они называют Мистер Пиклз. Однако они и понятия не имеют, какой собакой является их питомец. Казалось бы, что может делать пес с диванным поведением? Как оказалось, когда наступает ночь, и все засыпают, Мистер Пиклз устраивает сатанинские обряды и всевозможными способами терроризирует любое живое существо в округе. Долго ли сможет пес держать это в секрете?

События фильма переносят своего зрителя в далекие 90-е годы. В Папуа-Новой Гвинее в тот момент шла гражданская война. Главный герой фильма – Томас Уоттс. Он единственный белый среди всех, который остался на острове, не успев уехать с него до того, как его заблокировали войска правительства. Он почти каждый день посещает школу и читает там деткам роман «Большие надежды», который написан Чарльзом Диккенсем. Одна из учениц – девочка, по имени Матильда – очень увлекается романом, погружается в него, именно она верит в надежду в тот момент, когда мир реальности разрушается прямо на глазах. Армия правительства послана сюда уничтожить местных, и она приближается все ближе. Однажды девочка написала на песке просто слово «Пип». Оно изменило все будущее…