Главный героем мультика является солдат Кузьма, который после своей службы возвращается в родную деревню. Он ожидает увидеть процветающий край с радостными детишками, а оказывается, что вся деревня разгромлена и все люди, находятся в хаосе. Дома развалены и побиты, а люди испуганы. Всему виной Змей Горыныч, который постоянно приходит за оброком. Деревенский народ просит помощи у царя. Но тот посылает своих солдат, чтоб забрать до конца все добро, что осталось. А людям приказывает, собирать оброк самим. Тут Кузьма понимает, что кроме него никто людям не поможет. Поэтому с помощью своей хитрости он сталкивает царя и Змея Горыныча.