Главный герой фильма – парень по имени Ким Сон Бом. Он очень смелый детектив. Он не из тех, кого называют добрым, его характер лишен мягкость и чуткости. Он пример «плохого» мальчика. Ее досталось непростое задание – он должен расследовать одно дело, касающееся коррупции. В ходе этого дела он сталкивается с очень странным убийством, от этого ситуация еще больше запутывается. Чтобы хоть как-то справиться с заданием, он вынужден обратиться за помощью к другому детективу. Ким Хо Рен – в буквальном смысле гений, он весьма жестокий, очень холодный, зато лучший в своем деле. Он специализируется на расследовании преступлений, анализирует их. У него есть хорошая практика, ведь он только недавно стажировался в Америке в рядах ФБР. Чтобы расследовать загадочное убийство одного из полицейских, рядом с трупом которого были найдены наркотики, приходится сформировать целую следственную группу…

Первый фильм, который был показан не только в СССР, но и за рубежом, а если точнее, в Лондоне в 1957 году. Эта картина удостоилась многих наград, таких как «Золотой орел», золотая медаль за экранизацию трагедии У.Шекспира в 1956 году, международную премию МКФ в Канне.
Сюжет фильма основан на книге У. Шекспира. Генерал венецианской республики Мавр - Отелло - тайно венчается с дочерью венецианского купца по имени Дездемона. Далее появляется отрицательный герой Яго, который ненавидит всей душой Отелло и хочет погубить этот брак. Он убеждает главного героя в неверности Дездемоны. Тот в порыве ревности душит любимую. Когда он узнает правду, то не может стерпеть боли и убивает себя кинжалом.