Мало кто знает о тайном городе, который находится на территории Москвы. Он существует уже несколько тысяч лет, но простые смертные об этом даже не догадываются. Обычные люди не могут его увидеть, ведь он скрыт от любопытных глаз защитной магией. В этом городе неизвестно, кем на самом деле является ваш сосед: обычным человеком или оборотнем, а может быть магом? Всех этих существ наши предки когда-то выслеживали и беспощадно убивали, но их потомкам удалось выжить и именно они заселили этот тайный город. Но кое-кому из обычных людей все-таки удается туда проникнуть и даже стать своим среди всех этих существ.

В давние поры люди преследовали и уничтожали всякую нечисть. Жестокому, беспощадному уничтожению подвергались оборотни, вампиры и ведьмы. Казалось, что истреблены были все, и современные люди живут в мире и достатке. Одна существует таинственный Тайный город. В нем до сих пор кишат потомки той нечисти, которая, казалось, была истреблена. Этот город уже многие тысячелетия находится на территории Москвы, существует вне поля зрения обычных людей. Он закрыт от людей с помощью чар. Но некоторые люди смогли проникнуть в Тайный город, им удалось обжиться там. Но надолго ли?
Кто-то открывает заговор против жителей Тайного города. Никто не может дать ответ, почему произошла кровавая бойня в клубе, тем более, кто стоит за нападением скинов на арбатскую антикварную лавку. Различные события прошлого и настоящего тесно переплелись между собой, а затеяла это все ведьма, которая плетет интриги и хочет обмануть время. Однако в скором времени в Тайном городе появляется вампир, именно он должен восстановить все на свои места.

Что может случиться в маленьком, тихом городке? Как говорится, «В тихом омуте черти водятся». В одной провинции, куда приехал шестнадцатилетний Олег вместе со своим отцом, военным в отставке, в последнее время начали пропадать девочки-школьницы, странным образом умирают взрослые. Олег всегда мечтал поступить в высшее учебное заведение в Москву, а здесь он, чтобы закончить школу. Бывший военный пытается найти ответ на эту очень странную и запутанную загадку. Все версии рассмотрены, это не маньяк, не наркодиллеры. Здесь все более тяжело запутано. Много молодых людей вовлечено в секту.