Счастливая пара Алиса и Эд встречаются уже на протяжении пяти лет. Они влюблены и в один прекрасный день решают объявить о своей помолвке. Но тут главная героиня понимает, что у нее совсем мало опыта в любовных страстях и интимной жизни. Она решает заключить со своим будущим мужем соглашение о том, что им обоим можно изменять друг другу до наступления дня свадьбы. Алиса ищет не спеша себе партнеров, а Эд пускается во все тяжкие. Ей доставляют боль все его измены, ведь она прекрасно о них знает. Прямо перед свадьбой они решают расстаться. Алиса в полной растерянности не знает, как дальше жить. Главная героиня сама разрушила свое счастье. Она живет надеждой, что Эд к ней вернется.

Загадочным образом в городе гибнут люди. Их тела исчезают, остаются лишь черепа. Единственный способ, узнать, кем были жертвы при жизни, и идентифицировать личности – это восстановление лица. Научный сотрудник одного из институтов, который занимался этим вопросом, решает покинуть свой пост. Для него спасение жизни собственной дочери важнее всего. Уже в дверях его встречает его коллега с очередным черепом в руках и простит остаться, однако главный герой всё же уходит. После этого события его начинают мучать страшные кошмары. Каким-то образом он узнаёт, что все те жертвы, черепа которых обнаруживались один за другим, были причастны к пересадкам сердца. Его дочь как раз ожидала данную операцию и, по иронии судьбы, донором сердца становится последняя жертва. Появляется очередной труп.