Главный герой – Питер Дэвего – бывший агент ЦРУ. Не по своей воле он вынужден снова вернуться к прошлой деятельности. Неосознанно он попадает в гущу непонятных событий. А затеяли всю игру главы разведывательного управления. Их интересует внутренняя политики стран, относящихся к Восточной Европе, они хотят внедриться в нее. Чтобы осуществить свой план, они шантажируют кандида в президенты Российской федерации.
Как оказалось, ему есть, что скрывать о своем грязном прошлом. Он замешан в войне на Северном Кавказе, во всыпке негатива, насилия, в результате которых было много жертв.
И только Питер способен разгадать все секреты нечестной игры…

Главная героиня фильма Надежда Смирнова приезжает в Москву с целью поступить в институт. Но уже на вступительных экзаменах ее ждет неудача. Она знакомится с парнем по имени Виталий. Начинает с ним жить и беременеет. Молодой человек против ребенка, но девушка против аборта. Она решает рожать и после того, как появляется на свет их сын, Виталий говорит сдать ей его в детский дом. Он выгоняет ее, и она одна с младенцем на руках ходит по Москве в поисках крыши для ночлега. На автобусной остановке ее встречает студент по имени Глеб. Он помогает девушке снять жилье, приходит к ней и старается всячески помочь, так как влюбляется в Надежду. Но девушка после своей неудачи не готова никого к себе подпустить, и только после долгих попыток Глеба начинает верить ему.