Гигантский астероид пролетает мимо Земли, планета сдвигается со своей оси и становится намного ближе к Солнцу. Это вызывает глобальное потепление и приближает мир к экологической катастрофе. Планета начинает буквально плавиться от жары, люди от перегревания сходят с ума и умирают. Многие из них пытаются спастись и иммигрируют поближе к северным районам, куда ещё не пришёл испепеляющий зной. Полиция объединяет силы с самыми талантливыми учеными, чтобы вернуть на Землю прежний комфортный для жизни климат.
Доктор наук Натан делает вывод, что спасти человечество можно только, если вызвать ливень.

Во время Гражданской войны, разведчик, капитан Кольцов, внедряется в белогвардейский штаб армии Деникина. Он становится адъютантом командующего Ковалевского. Между ним и Татьяной, дочерью полковника Щукина, возникают нежные, теплые чувства. Но отец против их общения, а капитан не может ей полностью открыться. Кольцовым начинает интересоваться контрразведка. Он выполняет несколько тайных операций и ему удается не поддаться на провокации и остаться не пойманным. Узнав информацию о том, что готовится крупная отправка военной техники на фронт, капитан Кольцов, чтобы предотвратить это, вынужден выдать себя. В застенках контрразведки, где его ждет неизбежная гибель, Кольцов признается Татьяне кто он...