Главный герой фильма по имени Итан Реннер работает в ЦРУ. Ему поручено задание убрать парня по прозвищу Альбинос, он является правой рукой Волка. Но к сожалению, агенту не удается это сделать, он только успел прострелить своей цели ногу. В итоге, когда Итан очнулся в больнице, то ему сообщили, что у него не только рак мозга, но и легких. Из-за этого он постоянно кашляет и ему тяжело дышать. Агент уходит в отставку и отправляется в Париж, чтобы провести последние месяцы жизни с дочкой.
Но служба не готова с ним проститься, и ему предлагают за убийство Волка экспериментальное лекарство. Он, конечно, соглашается, но в итоге становится участником выбора между своей семьей и операцией, а также начинают проявляться побочные эффекты эксперимента.

Марк случайно опоздал на поезд в Париж. Естественно, его огорчает собственная оплошность, но хмурые мысли развевает знакомство с Сильви. Улицы ночного провинциального городка позволили встретиться двум не знакомым, но таким близким по духу людям. Ночь на пролёт они бороздят просторы городка, разговаривают обо всём да ни о чём... Первым утренним поездом Марк возвращается в Париж, но предварительно договаривается с Сильви встретиться в городе любви через несколько дней. Сильви приходит на назначенную встречу, но вот Марк нет. Он пытается отыскать случайную знакомую, но находит другую женщину - сестру Сильви, но об этом ещё никому не известно...