Главную героиню фильма зовут Мён Воль, и он – молодой агент в северокорейской внешней разведке, хотя она и так не сдала выпускной экзамен. Но, тем не менее, её уже отмечают за особое упорство и исключительную самоотверженность, но и у неё есть своё слабое место – она делает всё прежде, чем подумает. И на первом же задании Мён Воль проявила все свои качества, причём не только самые лучшие. В конце концов майор Чхве Рё отстраняет её, но это оказалось не так просто, ведь упорная шпионка решила во что бы то ни стало вернуться на свой пост, исправив свои ошибки. Вот только в её провале виновата не только она сама, но и симпатичный и весьма популярный певец Кан У… который стащил прямо из-под носа агентов особый артефакт.

Любовная драма разворачивается между Гарри – агентом ЦРУ, и Наташей – разведчицей КГБ. Пару не останавливает то, что они работают на две противостоящие друг другу страны, и между ними завязываются сильные любовные отношения. Однако, несмотря на трепетные чувства, никто из них не открывает другому тайны своих стран. Все было бы прекрасно, но тут, им предоставляется шанс найти некую пленку со сверхсекретной информацией. Все, кто ранее пытались ее заполучить, погибали при загадочных обстоятельствах. Гарри и Наташа уже имеют свои собственные планы как завладеть загадочной записью, но не посвящают в них друг друга.