Эта чудесная лирическая комедия окунет зрителей в мир прошлого, когда над умами масс властвовало не всемирное телевидение, а радиовещание. Фильм представляет собой воспоминания Вуди Аллена о 30-х – 40-х годах. Знаменитый на весь мир режиссёр рассказывает от первого лица о том, как было раньше, словно сказку, всеми позабытую. Лирический герой по имени Джо ещё совсем юн и млад. Он живёт в большой и громкой еврейской семейке, члены которой никак не могут договориться друг с другом хоть о чём-нибудь. Глазами Джо мы увидим волшебный мир прошлого, пусть не такого далёкого, но уже позабытого…

Сэмми Смолс только 21 год, и у неё, не смотря на её небольшой возраст, уже целая кипа проблем. Во-первых, её имя совсем не подходит для девушки-подростка. Во-вторых, Сэмми хромает в последствие тяжёлой болезни, которую пережила в детства. В-третьих, её совсем не устраивает её нынешняя работа и босс. В-четвёртых… Здесь уже дело обстоит сложнее. Сэмми почти всю жизнь была обделена мужским внимание, и из-за этого она абсолютно не сведуща в вопросах секса. Именно это делает её отношения с молодым человеком Юджином, который ей очень нравится, ещё сложнее, чем они есть. Всякий раз, когда Сэмми пытается переступить порог дружбы и дотянуться до любви, всё кончается неудачей. И, в конце концов, героиня решается исправить эту оплошность.