Несколько лет тому назад Алекс со своими родителями покидает Болгарию, все это после предложения от спецслужб для его отца Васко следить за дедом Алекса по имени Бай Дэн, который в свое время любил остро шутить о политике. Будучи, проживая в Германии, отец и мать Алекса решили разойтись, но через несколько минувших лет семья вновь надумала собраться вместе, чтоб проведать Бай Дэна с его супругой у себя на родине. В дороге с ними случается автокатастрофа, в ней скончались родители Алекса, сам же он попадает в больницу, в очень тяжелом состоянии. Узнав об этом его, дедушка сразу же вылетает из Германии, чтоб навестить внука. Врачи установили диагноз – амнезия и не дают хороших прогнозов на будущее. Но Бай Дэн смотрит на это по-другому. Он забирает его в путешествие по Болгарии, которое заметно идет ему на пользу, к нему потихоньку приходит память и желание прожить как можно дольше…

Гомосексуальная пара ежедневно страдают от насилия со стороны гомофобов. Один из них является активистом и мечтает о проведении гей-парада, но, по понятным причинам, осуществить столь странный план практически невозможно. Последняя попытка проведения подобного мероприятия закончилась настоящей бойней и с тех пор мало что изменилось – геи всё так же поддаются репрессиям и осуждениям, они не получают никакой поддержки ни со стороны властей, ни от представителей правопорядка. Поэтому, чтоб осуществить намеченный план, герои обращаются к криминальным представителям Югославии.