События фильма происходят в Сидзуоке и Токио в Японии конца 1980-х. Студент университета Судзуки очень хочет найти работу. Зубной гигиенист Маю познакомилась с Судзуки на свидании вслепую, а сейчас они парочка и встречаются, но Судзуки, найдя работу в Токио, переезжает в столицу. У них любовь на расстоянии, но что-то меняется в этих отношениях…

История (если происходящее на экране можно хоть как-то связать с нормальным повествованием) начинается с того, как одна богатенькая кавайная дивчина (c партийной кличкой Пингвин) решила пойти в школу. Дивчина та была не обычная, а волшебная - будучи заядлой отаку, умела она перенимать способности персонажей которых косплеит. Вобщем пошла она в школу, и что она там увидела? А увидела она там не менее отмороженных одноклассниц - девочку (которую добрый батя таковой не считает) дерущуюся не хуже Брюса Ли в помеси с Джеки Чаном, другую девочку, которая дерется чуть похуже, что в прочем ей не мешает положить глаз на первую, девочку-жрицу какого-то непонятного японского божка, умеющую искоренять злых духов и еще вагон с приличной тележкой таких же "колоритных" персонажей. Как оговаривалось выше - вряд ли происходящее на экране можно назвать сюжетом и подвести четкие жанровые рамки, главное, что сиськасто, местами смешно и прекрасно убивает вечер.

Юки – одна из немногих счастливых девочек, просто обожающих школьную жизнь. Мероприятия для учащихся, разнообразные клубы и кабинеты, полные занимательных учебных приборов и механизмов, увлекательные уроки, наконец, общение с Куруми и Ри-сан, подругами по так называемому «клубу школьной жизни» – все это Юки просто обожает. Она до такой степени любит свою школу, что в последнее время даже домой не уходит, а ночует тут же, вместе со своим подругами и Мегуми, куратором их клуба и любимой учительницей. Правда, Юки, переживающей лучшее время своей жизни, все чаще кажется, что с ней что-то не так – будто она забыла нечто важное. Порой ее одолевает чувство дежавю, а иногда – смутное подозрение, что подруги слишком опекают ее и берегут от чего-то очень неприятного. Конечно, все эти мимолетные опасения быстро проходят и не мешают Юки наслаждаться школой… да только вот правды в них намного больше, чем она думает. Куруми, Ри и Мегуми действительно берегут Юки от настоящей реальности, которая то и дело норовит прорваться в ее жизнь.

Они не друзья детства и не знают друг друга десяток лет. Нет, трое девчонок и двое парней встретились уже в старшей школе Ямабоси, где познакомились и подружились. Никто из них не сумел найти клуб по душе, так и родилось «Общество молодежной культуры». Президентом стала веселая и общительная Иори, ее замом — строгая и рассудительная Химэко, а замкнула женский коллектив симпатичная модница Юй. С парнями тоже все ясно: Тайти — всеобщий помощник, а Ёсифуми — местный «мачо», что не стесняется признаваться Юй в любви по два раза на дню. А вот беднягу Тайти умом тянет к Химэко, сердцем — к Иори, сам же он решить ничего не может. Да, понимание себя и людей — один из навыков, который необходимо познать на пути во взрослую жизнь. Но нельзя ли тут как-то помочь?

Помощь нежданно пришла от некоего существа — бога, демона или пришельца, что до поры скрылся под маской учителя Гото. Члены клуба вдруг стали… ненадолго меняться телами, причем обмен происходил непредсказуемо, попарно или втроем. Можно себе представить, что вынесли ребята, внезапно оказываясь в самых щекотливых ситуациях… Но через несколько дней такого безумного свинга они вдруг осознали, что начали лучше понимать друг друга и могут без проблем изобразить любого из компании. Все верно — в чужом теле недоступны память и знания, но достаточно вызвать любой образ, и станет ясно, что на самом деле чувствует человек. Теперь герои знают друг о друге почти все — осталось только понять, чем кончится странный эксперимент!

В техногенном Штернбильд-Сити супергерои «поколения Next» и старые добрые злодеи — артисты развлекательного жанра, управляемые опытными режиссерами. Хотя способности героев вполне реальны, они лишь пешки в руках спонсоров и акул шоу-бизнеса. Схватки транслируют в прямом эфире, зрители ставят любимцам оценки за технику и артистизм, которые определяют рейтинг, а уже от него зависят престиж и гонорары.

Бешеный Тигр, он же Котэцу Кабураги — мастер старой школы и в бизнесе уже десять лет. Он верный последователь Супермена и Бэтмена, но начал уставать — в итоге срывы сценария, выходы из образа и последние строчки хит-парадов. Боссы провели «ребрендинг», вручив Тигру новый костюм и напарника, молодого парня по имени Барнаби, этакого мальчика-зайчика, с которым ветеран должен всколыхнуть аудиторию, составив первую в истории геройскую команду.

Хана Ития — обыкновенная девушка, которая как и все её друзья посещает школу. Но однажды она просыпается и оказывается запертой в клетке вместе со своими одноклассниками. И теперь им предстоит участвовать в игре на выживание, используя свои мобильные телефоны.

Хаятэ Аясаки — сын убежденных бездельников. Его детство и отрочество прошли без подарков к рождеству, школьных клубов и праздничных вечеринок, и даже приснившийся Санта-Клаус отказал Хаятэ в сочувствии, велев лишь побольше работать. И Хаятэ работал, развивая все свои таланты и способности. Но что толку! Однажды под рождество его легкомысленные родители сбежали, оставив сыну в подарок долговую расписку на баснословную сумму. И в самый сочельник к должнику нагрянули якудза…

Что оставалось делать злополучному Хаятэ? Он понял, что добром добра не наживешь, и попытался похитить богатенькую девочку, чтобы получить за нее выкуп в уплату долга. Но юная наследница всё не так поняла. Внимание юноши, который сказал, что «она ему очень нужна», и что для него «это вопрос жизни и смерти», ей очень польстило. А тут он еще отбил ее у настоящих похитителей! Так решилась судьба Хаятэ Аясаки — он стал личным дворецким г-жи Наги Сандзэнин!

Троица девятнадцатилетних панков сходит с ума от скуки. Чтобы развлечься, сначала они угоняют машину; потом, разъезжая по городу, останавливают студента, который едет на своем скутере, и силой заставляют его отправиться с ними в путешествие. Постепенно из жертвы он превращается в участника преступлений, которые молодые люди совершают на своем пути.

Друзья помогают отработать долг Акены перед кафе, в котором официантки носят форму горничных и появится Сатурн — таинственная и пугающая подруга детства Сан.

Новый учебный год, новый персонаж и новые события.