Это уже вторая часть кинотрилогии, снятая по произведению «Хождение по мукам» авторства А. Толстого. Фильм посвящен истории семьи Булавиных, принадлежащих к уважаемому дворянскому роду. В центре истории – две сестры, которых зовут Даша и Катя. Серия рассказывает об их жизни и нелёгких судьбах, о лишениях, взлётах и падениях. Не смотря на то, что Российская империя разрушается и вскоре грядёт Гражданская война, девушки находят спасение от ужасов кровопролитных битв в искренней любви. Их истории любовных отношений с Рощиным и Телегиным тесно переплетаются с трагической историей их великой Родины…

Действия развиваются в городе Энске. После смерти родителей, мальчика приютила тетя Даша, которая жила по соседству. Они жили очень бедно, и для того, чтобы хоть как-то поддержать свою новую семью, мальчик ловил раков и сдавал их в пивную. Как-то раз парень выловил сумку почтальона, в которой он обнаружил письма. Конверты размокли и их уже невозможно доставить по адресам. Зимой эти письма заменяли книги, и поэтому вечерами у камина тетя Даша и мальчишка читали их. Некоторые истории настолько поразили парня, что он даже начал представлять эти страшные картины. После парень познакомился с учителем Кораблевым, который помог ему попасть в школу Комунны. Из парня вышел достойный представитель общества.

Эстрада. Мюзикл. Главный герой фильма – Беглов - в прошлом чечёточник, и лучше него нет специалиста. Алексею Ивановичу поступает предложение научить степу циркача, а если быть точнее, то простого уборщика. Аркадий Грачев предлагает Алексею Ивановичу частные уроки за вполне достойную плату, но мужчина сомневается, что сможет научить этакому танцу своего подопечного. Однако Алексей все-таки берется за работу. В процессе учебы, Беглов все же отказывается от своих слов и сомнений по поводу ученика, аргументируя это тем, что он не сможет танцевать со сломанной ногой, и к тому же у него нет куража. Они долго разговаривали и все же договорились о занятиях в среду…

Председатель колхоза, имея жену и четверо детей, изменяет с красавицей Машей, которая еще девчонкой была по уши влюблена в Захара. Братья Маши не приветствуют похождений Захара Дерюгина и хотят проучить его. Жена Ефросинья очень любит и ждет своего мужа. Дети подрастают, а Дерюгин все так же продолжает бегать к своей Мане. Спустя время Маша рожает ребенка, а по колхозу пошли слухи, что малыш вылитый Захар. Братья решают насолить Дерюгину за все его непристойности и затевают драку. Председатель идет по улице весь побитый, а ему навстречу бежит любимая Манечка, и это все лицезреют…

Три лучших друга - летчиков-истребителей - очень любят небо, а посему поклялись ни в коем случае не влюбляться до окончания войны. После неудачного приземления один из закадычных товарищей попадает в больницу для дальнейшего осмотра. Булочкина посещают, тем самым подбадривая, его друзья. По окончанию лечения его ставят в известность, что он больше не сможет летать на истребителях, а только на У-2. Булочкин очень расстроился, так как опасность - это его жизнь. Он очень долго привыкает к спокойной жизни, но позже понимает, что попал в рай. На эскадрильи большинство девушек. Он сдает позиции и влюбляется.

Сюжет фильма разворачивается в далекие 40 –е года. Когда зверосовхозы преуспевали и считались хорошим источником дохода. На одном из таких дальневосточных совхозов работала девушка, которая стала лучшей работницей сельского хозяйства. Но когда она потеряла работу, из –за своего директора бюрократа, она решила разобраться. Испытав несколько неудач, она в поисках правды, оправляется в Москву. Не имея билета, девушка прорывается в поезд и прячется по вагонам. Когда на одной из станций она обнаруживает слежку, ей приходится прикинуться одной барышней, которая обронила свои документы.

Сюжет киноленты разворачивается в Крыму накануне освобождения от белогвардейцев. Героями киноленты стали молодые парни, которым поручают очень важное задание - добыть карту противника, на которой обозначены их укрепления. Для этого им приходится ехать в приморский городок и устроить засаду… После возвращения из дозора четверо отважных парней подбивают аэроплан и обнаруживают, что у взятого в плен летчика в полевой сумке находится секретное донесение с расположением всех оборонительных укреплений вокруг города. Но четверке неуловимых еще предстоит бороться за первенство..

Этот фильм является продолжением захватывающей истории Ивана Бровкина, который после демобилизации пробыл дома совсем немного времени, и после чего отправился на целину. Он звал с собой свою возлюбленную, но она не согласилась. На целине ему пришлось тягостно, но, несмотря ни на что, он с гордостью преодолевал все трудности. Вскоре он стал бригадиром. Вместе со своими друзьями Иван построил дом, в который перебралась его мать. После того, как юный Бровкин достиг всех высот, он поехал свататься к своей Любаше, а председатель, не задумываясь, отдал ее Ивану. За особые достижения в труде ему даже дали орден.

Главным героем фильма выступает молодой и очень амбициозный парень Иван Бровкин, который считался ни на что негодным парнем, ведь он любил погулять и подебоширить. И поэтому председатель колхоза не разрешал своей дочери Любаше гулять с этим непутевым парнем. Захар Силыч захотел помочь парню, и решил стать его наставником. Но Иван не справился с заданием, и утопил колхозный трактор в реке. Его хотели строго наказать, но лишь заступничество матери и повестка в армию помогли избежать наказания. Парня забрали в армию, Любаша его ждала. По возвращению он стал совершенно иным человеком. Только солдатская служба и мужская дружба помогли ему стать на правильный путь.

Этот мультфильм основан на известной повести Н. Лескова, в которой герой Галицкую блоху подковал. Жил себе император, который был настолько хорош, что перед ним все преклонялись. Как-то раз он купил блоху, да не обычная она была - умела танцевать. Император ее очень ценил, но ему казалось этого мало, ибо не любил он уступать иностранным достижениям. Тот час же отправляет правитель гонца с блохой к лучшим мастерам, чтоб те «обули» малышку. По завершению своей кропотливой работы, мастера не спешат поведать секрет, как блоха подковывается. Посему гонцу приходится взять Левшу с собой в знатный Петербург.