Рейтинг: HD 6.6 votes: (40), КП 7.2 votes: (590), IMDb 7.4 votes: (1 572)
Существует мир волков, с его правилами и обитателями. Есть мир людей, где существуют законы, правила, страсти и многое другое. А есть те, которые не принадлежат ни тем, ни другим, они находятся посередине. Они образуют свой мир, который отличается от других, но имеет с ними схожие моменты. Их называют оборотни.
События фильма разворачиваются в Сиэтле. Этот небольшой городок находится в штате Вирджиния. Здесь и находится необычное сообщество оборотней - наполовину люди, наполовину волки. Они сторонятся других и живут в своем мире.
Главный герой фильма – Джон Канин. Он провел с девушкой потрясающую ночь, и он остался настолько очарованным, что на следующий же день сделал ей предложении. Девушка согласилась, но после этого просто пропала. Парень отправился на поиски возлюбленной и попал как раз в ту самую местность… Когда он начал знакомиться с жителями городка, он понял, что что-то тут не так. Он решил докопаться до истины.