Учитель иностранного языка Уилл Шустер преподает испанский язык в школе, где дети уже давно разделились на модных тусовщиков и неудачников. И дабы скрасить серые будни тех, кого не берут в школьные тусовки, учитель собирается возродить школьный хор, который бы был ни -чуть не хуще, как во времена его школьной жизни. Его команда, это всего лишь кучка аутсайдеров, которые по тем или иным причинам не смогли стать достойными участниками школьных сплочений. Вот поэтому Уилл Шустер попытается сделать из забитых хористов настоящих звезд, о которых бы услышал весь штат, как в былые времена. Тем самым принести заслуженную популярность своей школе.

Известный писатель подвергается нападению в порно кинотеатре, в котором у него была назначена встречя с Розой, молодой студентке работающей в качестве проститутки. Следователь Ханна Мэйс и ее команда решили пойти под прикрытием в клуб Город Греха, место для тех кто избегает дневного света и для девочек, которые сами выбирают своих клиентов. Когда они обнаруживают, что владелец порно кинотеатра и клуба Город Греха является дядей Роуз, дело становится личным, в частности для Ханны, потому что она слишком хорошо знает какой вред могут принесть семейные секреты.