Только что вышедший из тюрьмы Билли Уокер, возвращается в Эль-Пасо и обнаруживает, что его мама умирает от печеночной недостаточности. Быстро найти донора можно только в Мексике, но это очень опасно.
Начинающий певец и музыкант Джед Кинг мечтает выйти из тени своего отца, легендарного кантри-музыканта. На одном из музыкальных фествалей Джед знакомится с красавицей Роуз, и их роман стремительно разгорается. Вскоре после свадьбы Джед посвещает любимой песню, которая становится настоящим хитом. Но полный соблазнов и искушений мир звезд эстрады постепенно начинает разрушать жизнь и брак главных героев.