Молодая женщина Сара поселяется с сыном Крисом на окраине небольшого городка. Пугающая встреча с таинственным соседом повергает ее в состояние паранойи и недоверия. Она пытается понять, связаны ли происходящие с ее ребенком тревожные изменения со зловещей дырой в чаще леса, примыкающего к ее дому.
После полуночи на землю приходит ужас в самых разных своих проявлениях. Демоны, каннибалы, убийцы, призраки и монстры заполоняют мир в таких сверхъестественных, фантастичных и просто ужасных историях. В картине представлено девять мини-фильмов ужасов.