Захватывающая история Юссефа Аль Масри, офицера египетской полиции из района Кармуз в Александрии. Сюжет разворачивается во времена правления короля Фарука незадолго до революции 1952 года.
Халед Дегви из террористической группировки, которая убивает, считая, что они сражаются ради Бога. Его брат Ахмад пытается вступить в их ряды, но Халед пытается его остановить. Однажды между Ахмадом и одним из членов группировки возникает спор, Ахмеда убивают, а Халид сходит с ума, и пытается отомстить.