В современной Америке, где ведьмы реальны, а колдовство незаконно, девушка-подросток помогает двум молодым ведьмам скрыться от правоохранительных органов и пересечь границу, чтобы получить убежище в Мексике.
Получив известие, что могила её матери на отдаленном острове осквернена, девушка отправляется туда, но попадает в межсезонье — до весны покинуть остров будет невозможно. Кроме того, местные ведут себя очень странно и подозрительно.
Панк-рокер в бегах влюбляется в девушку, которая без ума от его музыки, и вместе они отправляются в эпичное путешествие по захолустным городам Среднего Запада.