В Неаполе 1980-х амбициозный диджей с двумя братьями занимается контрабандой самодельных сборников. Бизнес приобретает крупные масштабы, но полиция идёт по их следу.
Феличе возвращается в родной Неаполь спустя 40 лет. Ему предстоит узнать, как город встретит его и какая тайна заставила его покинуть дом еще подростком.