1858 год. Еврейского мальчика Эдгардо Мортару похищают и обращают в католика по приказу Папы Римского. По мере того, как Эдгардо растёт, влияние церкви начинает медленно сходить на нет.
Итальянский поэт, драматург и режиссёр Альдо Брайбанти попадает в тюрьму в 1968 году на основании закона, запрещающего гомосексуальные связи. Информатором оказывается отец его партнёра, который заставляет сына пройти электрошоковую конверсионную терапию.