Измученный, переутомленный эльф убегает в реальный мир, где пытается ощутить волшебство Рождества с помощью маленького мальчика, с которым он недавно подружился.
Пан Раптусевич и стряпчий Мильчек давно находятся в состоянии полувражды, а племянница Раптусевича Клара и сын Мильчека Вацлав любят друг друга и мечтают пожениться. Тут-то и появляется Иосиф Папкин, готовый на все, лишь бы доказать свою полезность!