Начало XX века. Группа террористов ведет охоту за губернатором российского провинциального городка: по решению подпольного комитета он должен быть казнен…
В центре фильма образ ветерана Великой Отечественной войны старого путевого обходчика Прохора Тимофеевича. Случайная встреча с маленьким мальчиком Прошей вносит радость в жизнь главного героя, потерявшего жену и дочь в военные годы…
О музыканте, собирателе русских народных песен и основателе первого русского народного хора Митрофане Ефимовиче Пятницком, о его жизни, трагической любви и традициях песенной культуры русского народа.