1950-е годы. Жизнь Уильяма Ли, мужчины средних лет, влачащего жалкое существование в Южной Америке, меняется после знакомства со студентом Юджином Аллертоном.
Дрэг-квин Руби Ред потерял все сбережения. Однажды он встречает малолетнюю беспризорницу ЭйДжэй, и эта компания изгоев отправляются в путешествие через всю Америку.
Молли - мошенница, которая прикидывается экстрасенсом, изгоняющим демонов, чтобы обчищать людям карманы. Но она случайно грабит наркобарона и теперь должна спасти похищенного напарника и себя саму.