1862 год. Медсестра Либ Райт приезжает в ирландское поселение, чтобы обследовать 11-летнюю Анну, которая уже несколько месяцев обходится без еды, но чувствует себя при этом хорошо. Девочка говорит, что ей помогает манна небесная, а Либ пытается разобраться, что на самом деле происходит с пациенткой.
События фильма разворачиваются в 1960-х годах в Америке. Выдающийся врач-психиатр Форд Штраус становится частью секретной программы МК-Ультра, которую организовало ЦРУ. Целью этой экспериментальной программы является возможность получить полный контроль над человеческим разумом при помощи психотропных и наркотических средств. Штраус оказывается среди людей, для которых не существует моральных рамок на пути к достижению цели.
1967 год. Чтобы морально поддержать воюющих во Вьетнаме друзей, Чики Донохью решает самолично угостить их американским пивом. Поездка, начавшаяся как спонтанная авантюра, в корне меняет его взгляды на жизнь и войну.
Годами жители тихого городка Баркли-Коув, затерянного в глуши Северной Каролины, делились друг с другом легендой о «болотной девочке» — девушке по имени Киа Кларк, с юных лет живущей отшельницей. Знакомство с двумя местными юношами открывает перед Кией новый мир. Но когда одного из них находят мёртвым, молва тут же назначает её виновной.
1965 год. Такеши Китано бросает университет и начинает играть в театре, где становится учеником знаменитого артиста Сэндзабуро Фуками. Парень оттачивает актерские навыки день и ночь, следуя совету мастера всегда оставаться в образе, но с ростом популярности телевидения посещаемость театра начинает падать.
1965 год, Санто-Доминго. В Доминиканской Республике началась революция, а затем президент США Линдон Джонсон ввёл в страну американские войска, опасаясь ещё одного коммунистического режима под боком. За историческими событиями наблюдают работницы кабаре, чьими клиентами были сначала представители хунты, потом — американские интервенты. Пока одни девушки делают вид, что ничего не происходит, другие примыкают к революционерам.
В разгар Холодной войны бывший контрабандист Гарри Палмер, ставший шпионом поневоле, оказывается в центре опасной операции под прикрытием, в ходе которой он должен использовать все свои связи, чтобы найти пропавшего британского ученого-ядерщика.