На чердаке своей бабушки Алекс и ее друзья находят игру, с помощью которой можно вызвать Полуночного человека. Это опасное существо умеет воплощать самые худшие кошмары тех, кто к нему обращается.
Стэлла и Оуэн просыпаются в отеле, прикованные друг к другу наручниками, не помня ничего о событиях вчерашнего дня. Просмотрев сообщения на телефоне, они понимают, что их жизни в опасности. Пытаясь понять что произошло, они воссоздают события прошлого вечера, но с каждым ответом появляются новые вопросы.