Июнь 1944 года. Окрестности Орши. Партизанская группа Ивана Райкова отправляется на разведку. Но она усложняется появлением ягдкоманды, чьей основной задачей становится зачистка партизанской активности в регионе.
1944 год, Артек. Девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана разрисовывает ленточки для дерева желаний. Немцы не хотят сдавать Крым, но вера Надежды зажигает красное знамя советских солдат на горе Аю-Даг, предрекая врагу неминуемое поражение.
Сергей — врач скорой помощи. Его лучший друг немец Пауль, раньше перегонял машины из Германии в Россию — так они и познакомились. У Пауля есть и ещё одно увлечение — антиквариат. Он — чёрный копатель: ищет на полях сражений немецкие награды, каски, оружие и продаёт их за бешеные деньги. Однажды во время раскопок друзья находят засыпанный блиндаж, который переносит их в 1941 год.