После того, как его укусил кролик-мутант, чудаковатый учёный Питер Коттон превратился в полу-человека-полу-кролика и отправился в родной город Истер Фоллз, чтобы отомстить за прошлые обиды.
Переживающая не лучшие времена официантка, балансирующая на грани наркотической зависимости, начинает видеть надежду на будущее, когда в ее жизни появляется дочь, от которой она отказалась сразу после ее рождения.