После того, как молодому музыканту разбивает сердце его первая любовь, он неохотно покидает свой дом в Калифорнии, отправляясь с дядей в грандиозное путешествие по Мексике в поисках себя и своих родных корней.
Благодаря своей врождённой генетической особенности наёмник Грэйди не испытывает боли. Очередное сложное задание провоцирует приступ, после которого герой обретает способность ощущать новые для себя чувства.