Рейтинг: HD 4.5 votes: (8), КП 6.1 votes: (81), IMDb 6.1 votes: (12)
В поисках детских приключений эстонский мальчик Арно тайком пробирается на океанский лайнер в надежде добраться до Южной Америки, но попадает в «Гитлерюгенд». Его дальнейшая судьба – работа на полях, а после – служба в армии. Оставшийся в западной части оккупации, у Арно нет ни работы, ни средств к существованию. Он связывается с подозрительными личностями, которые обучают его обманывать и воровать. Вскоре Арно возвращается в Эстонию. Не найдя пристанища у знакомых, он опять связывается с уголовниками. Однажды на улице ему встретилась давняя знакомая Мари. Ради встречи с ней, Арно бросает свою преступную деятельность и всё таки добивается разговора с девушкой. Мари, выслушав откровения Арно, оставляет его у себя, но криминальные «друзья» следят за ним. Однажды вернувшись домой, Арно находит избитую Мари. Вскоре после этого, парня задерживают по обвинению в его прошлых преступлениях и дают срок, но он совершает побег. Последующие несколько лет скитаний от тюрьмы до побега приводят Арно к добровольной сдаче властям. Отбыв положенный срок, он выходит совершенно другим человеком.